Finanzcheck Basis
Der perfekte Einstieg: Ein umfassender Überblick über Ihre aktuelle finanzielle Situation mit konkreten Handlungsempfehlungen.
Das ist enthalten:
- Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben
- Bewertung bestehender Verträge und Anlagen
- Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Schriftlicher Bericht mit Empfehlungen
- 90-minütiges Abschlussgespräch
Für wen geeignet:
Ideal für alle, die einen ersten professionellen Überblick über ihre Finanzen wünschen oder vor größeren Entscheidungen stehen.
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Vermögensaufbau Komplett
Die umfassende Lösung für langfristigen, systematischen Vermögensaufbau mit kontinuierlicher Betreuung.
Das ist enthalten:
- Detaillierte Ist-Analyse Ihrer gesamten Finanzsituation
- Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie
- Konkrete Produktempfehlungen (unabhängig)
- Unterstützung bei der Umsetzung
- Jährliches Review mit Anpassungen
- Laufende Betreuung per E-Mail und Telefon
- Zugang zu unserem Kundenportal
Für wen geeignet:
Perfekt für alle, die systematisch Vermögen aufbauen möchten und Wert auf professionelle Begleitung legen. Besonders geeignet für Berufseinsteiger bis Mitte 40.
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Immobilienfinanzierung
Maßgeschneiderte Beratung für Ihren Immobilienkauf oder -bau. Wir vergleichen alle Optionen und finden die optimale Finanzierung.
Das ist enthalten:
- Analyse Ihrer Finanzierungsmöglichkeiten
- Berechnung realistischer Kaufpreise
- Vergleich von Finanzierungsanbietern
- Verhandlung mit Banken (optional)
- Prüfung aller Vertragsunterlagen
- Begleitung bis zum Notartermin
Für wen geeignet:
Für alle, die eine Immobilie kaufen oder bauen möchten und die beste Finanzierungslösung suchen. Auch für Umschuldungen geeignet.
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Altersvorsorge-Planung
Strategische Planung für einen sorgenfreien Ruhestand. Wir berechnen Ihre Rentenlücke und entwickeln einen konkreten Handlungsplan.
Das ist enthalten:
- Berechnung Ihrer zu erwartenden gesetzlichen Rente
- Ermittlung der Versorgungslücke
- Analyse bestehender Vorsorgeprodukte
- Entwicklung einer Versorgungsstrategie
- Konkrete Produktempfehlungen
- Simulation verschiedener Szenarien
Für wen geeignet:
Ideal für alle ab 30, die rechtzeitig für den Ruhestand vorsorgen möchten. Besonders wichtig für Selbstständige ohne gesetzliche Rentenversicherung.
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Risikomanagement
Umfassende Risikoanalyse und Entwicklung von Absicherungsstrategien für alle wichtigen Lebensbereiche.
Das ist enthalten:
- Analyse Ihrer persönlichen Risikosituation
- Bewertung bestehender Versicherungen
- Identifikation von Absicherungslücken
- Empfehlungen für sinnvolle Absicherungen
- Prüfung von Preis-Leistungs-Verhältnissen
- Schriftliches Risikoprofil
Für wen geeignet:
Wichtig für Familien, Selbstständige und alle, die ihre Risiken professionell absichern möchten ohne über- oder unterversichert zu sein.
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Steueroptimierung
Legale Strategien zur Minimierung Ihrer Steuerlast und Maximierung Ihres verfügbaren Einkommens.
Das ist enthalten:
- Analyse Ihrer Steuersituation
- Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Steuereffiziente Gestaltung von Anlagen
- Optimierung bei Immobilien und Vermietung
- Tipps zu Freibeträgen und Absetzbarkeiten
- Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater
Für wen geeignet:
Besonders wertvoll für Gutverdiener, Selbstständige, Vermieter und alle mit komplexeren Einkommenssituationen.
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